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启效云低代码||搭建CRM系统,各类个性化客户管理需求快速实现

发表时间:2022-08-31 14:57

CRM即客户关系管理系统,主要用于客户的管理与运营,是业务人员日常工作中不可缺少的工具之一,业务人员通过使用CRM系统可对客户信息进行统一的收集、管理、分析和运用,为后续企业运营优化奠定基础。


搭建系统前先了解在实际业务应用过程中的销售流程,通常包含售前客户信息的获取,售中目标客户的跟进与签单,再到后期的交付与维护;基于此类流程,我们通过启效云低代码平台来搭建客户管理系统,基础部分可分为以下几个模块:

1、客户信息管理

建立客户信息库,客户信息统一收集管理,后续录入相关的客户信息系统会自动归集到对应的客户模块下,业务员通过信息检索即可快速调取信息。

在该模块下可灵活拓展客户信息、公海客户、客户地图、联系人、客户分配、工作转交、工商信息等子模块,用于记录相关数据信息,可根据企业流程需求,通过启效云低代码平台的流程引擎对各类业务场景对应的业务流程,让业务实现自动化。


为避免客户信息重复录入、业务撞单等情况,我们在设计客户管理模块时,可个性化设置关键字段的唯一属性,当数据录入出现重复则向用户发出撞单提示。

2、企业客服中心

即客户沟通服务管理模块,可实现线索转换、制定任务计划,查询任务历史、沟通记录等,同时可扩展呼叫中心,收发短信或邮件,实现企业内外与客户沟通的统一管理,较大程度上辅助业务做好客户维护。


3、商机管理

该模块属于销售中期管理,经过前期线索的筛选后,有合作意向的线索都将转化为商机流转到该模块,对于不同类型企业的需求,在启效云低代码平台中,可自定义按需构建不同的功能应用。

以常见模板为例,启效云在该模块下建立了商机泳道、跟进商机、成交商机、商机查询、商机分析、丢单统计等子模块来实现业务商机的高效管理,泳道式展现商机跟进过程,商机信息清晰明了。


4、售后服务

产品交付后便进入售后管理阶段,售后管理也是企业维护客户的关键。

通过CRM系统来辅助企业维护好客户,在系统中建立服务计划,回访计划等,可结合消息引擎,配置消息提醒,提前或到点提醒相关负责人,辅助企业提升售后服务品质。


5、市场营销管理

该模块主要的作用是管理市场营、销活动,在销售过程中,营销活动是提升品牌形象,达成合作的关键,如组织沙龙、促销活动等线下活动,都可以提高品牌曝光率,对于每一次市场活动都可以通过系统发起,所涉及到的人员信息、客户信息自动归档到系统中,支持生成数据分析报表,帮助企业快速分析活动转化效果,实现更多二次销售机会。

以上通过启效云低代码平台搭建的CRM系统,基本能够帮助企业实现从客户线索、客户跟进、客户成交到产品交付的闭环管理,老板也可以通过平台一键生成数据看板,在PC端,移动端,大屏端等多端查看销售跟进记录等,实时掌握企业运营数据,优化企业经营策略。

对于有更多管理软件需求的企业,同样可以通过启效云低代码平台快速扩展或集成应用,让不同类型,不同需求的企业都可以通过低代码平台来快速搭建企业应用。


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