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用启效云搭建OA系统:实现客户全生命周期管理,提高业绩

发表时间:2022-05-24 08:52

提到OA,可能很多人还停留在传统观念上:解决企业内部协作,线上审批等?启效云则不同,除了基础的协作功能,还能从企业业务出发,实现从获客、跟进、成单等的线上全生命周期客户管理

不仅能解决基础的销售打单过程线上跟进管理,还能通过公海池、智能跟进提醒等操作,助力企业更好完成销售业绩,跟着小编进一步深入了解吧!

1.集成对接营销系统,更智能获客

要想实现最终的签单,企业在获客的时候更需要明确哪些渠道客户质量高,成本低。

启效云线索模块支持集成对接各家数字营销系统,如百度推广等平台。

从线索的获客来源(渠道、推广关键词等),到线索进入系统后销售对线索的标记,到最终成交的统计。不仅能将内部系统各类数据打通,也能通过各类销售数据不断优化获客渠道及投放成本,更智能获客管理。

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2.建立客户资源库,信息集中管理

无论是通过线索或自拓获取的客户资源,企业可以灵活自定义不同类型的客户卡片,规范化让销售在启效云系统中批量管理。

01 完善客户基本信息

获取到客户信息后,及时建立客户卡片。客户信息可以手动输入,也可以通过线索自动同步相关信息,更支持与其他系统集成或批量导入。即使销售离职,信息也不会丢失。

当然,为了保障企业内部跟进效率,系统会根据客户名称及联系方式自动查重验证,避免重复跟进的情况。而且,移动端也能同步实时高效录入信息,方便后续的跟进维护。

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02 客户精细分类管理

每个销售手里都会有很多客户资源,如果不进行分类,一方面会很杂乱,其次很不便于后续的跟进。

在系统录入客户信息时,可以根据客户意向程度、交易金额等进行分类管理,方便后续进行跟进及维护,更好提高效率。

3.客户全生命周期规范管理

01 移动客户跟进反馈

销售外出情况较为普遍,没启用CRM系统之前,客户信息都批量存储在电脑里,销售在外查询信息很不方便,而且跟进记录也没法及时反馈。

通过手机端CRM应用,可以随时查询客户,填写客户拜访记录,下发产品资料,外勤签到签退等,更好提高工作效率。

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02 客户跟进情况管理

销售通过移动端或其他方式反馈联系记录时,除了文字的描述,还可以添加文件或任务,是联系记录更全面。

此外,可以跟进客户联系情况,及时变更客户可怕信息,或者建立下一步的跟进联系,系统根据设置好的时间,智能进行提醒,避免遗忘。

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03 客户公海

为了更好滚动现有客户系统中的客户,对长时间未联系的客户,自动释放到客户公海中,让他人领取进一步跟进,促进销售跟进积极性。

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04 规范商机审批流程

对跟进情况较好的客户,可以转化为商机更规范管理。不同的阶段切换,可以灵活设置审批流程,及时发现跟进问题,快速响应优化,促进最终的成单。

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4.多维客户统计报表

销售结果分析:将成交客户情况根据时间、人员、部门等情况筛选智能统计。并且能智能分析对跟进过程数据进一步分析,包括丢单原因、人员效能等,帮助管理者更好进行销售管理

客户分析:把系统现有的客户资源自动生成统计报表,快速统计出想要的数据,如:人员客户持有数量、客户行业、客户类型等。

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【结语】

不同企业都可以根据企业个性化需求灵活自定义需要的CRM,实现线上更智能的获客管理,高效的客户跟进,智能的统计分析等,欢迎进一步登陆体验!


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